| Рассказы разных лет | 7 |
| Голубая планета | 7 |
| Мой знакомый Леший | 11 |
| Снежные поля | 16 |
| Осенние листья | 22 |
| Десяток крутых яиц | 27 |
| Море | 31 |
| Грачи | 34 |
| Весна, старый писатель, маленький мальчик и рыжая собака | 40 |
| Терновник | 43 |
| За лесами, за долами... | 50 |
| Листопад в больничном парке | 56 |
| Серпантин | 60 |
| Под старыми тополями | 67 |
| Выздоровление | 69 |
| Ненаписанный рассказ | 70 |
| Последнее лето | 72 |
| Блистающий мир | 78 |
| Сапоги | 81 |
| Огонь | 85 |
| Коптитель | 88 |
| Солист | 91 |
| Страницы странствий | 94 |
| Костер на ветру | 94 |
| Двадцать лет спустя | 107 |
| Живая вода | 113 |
| Пеструшка | 152 |
| Моряна | 158 |
| За солнцем в Армению | 165 |
| Сердцу милые были | 173 |
| Под синим небом | 173 |
| Поэма | 178 |
| Мой старый друг | 185 |
| Линия жизни | 187 |
| «Война и мир» | 188 |
| Рисунок акварелью | 189 |
| Встреча с мудростью | 217 |
| Чудесный рожок | 223 |
| А. Семенов. Мир Сергея Никитина | 237 |
| Содержание | 241 |